Решение позволит организовать ведение всех клиентских данных, включая учет деловых связей и продуктовый профиль, истории взаимодействий и планирование активностей, осуществление звонков непосредственно с карточки клиента. Удобный и интуитивно понятный интерфейс, минимальное число шагов для получения необходимой информации – позволят сотрудникам быстро сориентироваться в системе и начать пользоваться решением.

В Microsoft Dynamics CRM используются действия для отслеживания всего общения с клиентами.

Например, можно делать примечания, отправлять сообщения электронной почты, делать звонки, настраивать встречи и назначать себе задачи при продаже или разрешении сервисного обращения.

Все эти мероприятия считаются типами действий.

Контролируйте продажи на всем цикле: от выявления потребности и фиксации интереса до передачи сделки на сопровождение. Отслеживайте статус и следующие шаги по следке в одном окне для повышения наглядности и управляемости процесса продажи. В системе планируйте и отслеживайте достижение целевых показателей (финансовых или количественных) продаж.

Наглядные интерактивные диаграммы, панели мониторинга для руководителей и отчетность по продажам и статистика в реальном времени обеспечат контроль и прозрачность работы коммерческих подразделений. Принимайте обоснованные решения с учетом актуальной аналитики по вашим клиентам, продуктам или конкурентам, отслеживайте данные и процесс продажи по ключевым показателям эффективности, собранным в одном месте.

Можно обеспечить унификацию вводимых пользователями данных и выполнение ими одних и тех же шагов при работе с каждым клиентом, создав последовательность операций бизнес-процесса.

Например, можно создать последовательность операций бизнес-процесса, чтобы все одинаково обрабатывали запросы клиентов на обслуживание, или чтобы потребовать от сотрудников утверждения счетов перед отправкой заказов.

Повышайте продуктивность работы торговых представителей, агентов или менеджеров на выезде при помощи работы с CRM на планшетах и телефонах. Работать с данными можно также используя голосовые команды, которые позволяют быстрее заносить информацию, планировать визиты или искать данные. Сделайте CRM доступной вашим сотрудникам из любого места и в любое время, как онлайн, так и в автономном режиме.